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MULTI FAMILY OFFICE

Proposta de Valor

  • Alinhamento de Longo Prazo com Vantagem Mútua
    Na Avere Partners, buscamos a lucratividade à medida que o patrimônio do cliente se valoriza ao longo dos anos, estabelecendo um alinhamento de longo prazo com benefícios mútuos.
  • Aconselhamento Jurídico Constante
    Acompanhamos diariamente as normas tributárias, sucessórias e societárias para garantir que o planejamento dos nossos clientes esteja sempre alinhado com as melhores práticas legais.
  • Consolidação Simples e Eficiente
    Centralize todos os seus investimentos de bancos e corretoras de forma descomplicada e intuitiva através do nosso site e do aplicativo exclusivo da Avere Partners.
  • Visão Integrada do Patrimônio
    Oferecemos uma visão unificada do seu patrimônio, apresentando projeções detalhadas de juros, dividendos e amortizações para os ativos em seus portfólios.
  • Acesso às Maiores Taxas de Renda Fixa
    Desfrute de vantagens exclusivas com acesso às melhores taxas de renda fixa do mercado, otimizando seus investimentos.
  • Diversificação Estratégica
    Tenha acesso a uma ampla gama de fundos de investimento e outras opções sem comissões, proporcionando um atendimento isento de conflitos de interesses.
  • Relatórios Mensais Personalizados
    Receba mensalmente relatórios detalhados acompanhando o desempenho da sua carteira, abrangendo fundos, FII, investimentos alternativos e liquidez.
  • Ética e Transparência
    Comprometemo-nos a evitar vendas mensais de produtos para atingir metas da empresa ou profissionais, assegurando uma abordagem ética e transparente em nossos serviços.

Passo a Passo do Atendimento Avere

Elaboração

  • Entendendo sua Estratégia Atual: Inicialmente, mergulhamos no seu atual planejamento financeiro para compreender as estratégias adotadas até o momento.

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  • Objetivos e Metas: Identificamos e alinhamos claramente seus objetivos e metas financeiras, garantindo que nosso serviço esteja perfeitamente alinhado com suas aspirações.

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  • Prioridades: Avaliamos suas prioridades financeiras para direcionar nossos esforços de maneira eficaz, otimizando o retorno sobre seus investimentos.

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  • Medos e Preocupações: Reconhecemos e abordamos eventuais receios ou preocupações, proporcionando tranquilidade no processo de tomada de decisões.

Execução

  • Adequação da Estratégia Patrimonial: Com base na compreensão adquirida, trabalhamos na adequação da sua estratégia patrimonial, garantindo eficiência e alinhamento com seus objetivos.

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  • Implementação das Melhorias: Colocamos em prática as melhorias planejadas, assegurando uma execução suave e efetiva do novo plano financeiro

Acompanhamento

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  • Relatórios Mensais dos Resultados: Fornecemos relatórios detalhados dos resultados obtidos mensalmente, oferecendo total transparência e visibilidade sobre o desempenho do seu patrimônio.

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  • Reuniões Periódicas: Agendamos reuniões periódicas para discutir o progresso, esclarecer dúvidas e ajustar estratégias conforme necessário, mantendo um alinhamento contínuo.

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  • Ajustes Estratégicos: Realizamos ajustes estratégicos sempre que necessário, garantindo que sua estratégia patrimonial esteja sempre alinhada com suas metas em constante evolução.

Modelo Fee Based

  • Remuneração baseada em uma taxa única sobre o patrimônio investido.

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  • Sem conflitos de interesse, pois o consultor não é incentivado a promover produtos específicos para aumentar sua remuneração.

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  • Maior segurança e confiança para o cliente, pois o consultor atua de forma imparcial e alinhada aos objetivos do investidor.

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  • Transparência total dos custos envolvidos.

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